元霜再次睜開眼的時候，又是幾十年滄海桑田。

    這個世界蒙古的鐵騎攻破了大勝關，踏著郭靖黃蓉和無數英雄好漢的尸體入主中原，忽必烈在大都建立起元王朝，當時的第一大教全真教也被覆滅，天下第一大幫丐幫也沒落了，郭家唯一幸存的只有郭襄。

    襄陽城破前郭靖把楊過的玄鐵重劍重鑄成了倚天劍和屠龍刀，他在倚天劍中藏了九陰真經和降龍十八掌的秘籍，學之天下無敵，在屠龍刀中藏了武穆遺書，得到它可以戰無不勝，攻無不克。

    郭靖自知守城無望，將屠龍刀和倚天劍分別交給兒子郭破虜和女兒郭襄，希望有一天后人能取出其中藏著的秘密，將蒙古韃子趕出中原。

    可是江湖中人不知其中秘辛，只知道“武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從，倚天不出，誰與爭鋒。”由此引發了對屠龍寶刀和倚天劍的爭奪。

    而今江湖也又是一番更新換代，以少林，武當，峨眉，昆侖，華山，崆峒六大門派為首。

    這少林、武當、峨眉三家淵博頗深。

    少林覺遠大師臨終前傳授郭襄、張君寶和少林無色禪師九陽真經，但三人都并未記全。無色禪師傳下來的是少林九陽功，郭襄看破紅塵出家為尼，創立了峨眉派后傳下的是峨眉九陽功，而張君寶更名張三豐創立了武當派，傳下武當九陽功。

    這三派的九陽功雖都來自九陽神功，可效果卻比不得真正的九陽神功。

    郭襄自父親處得到了倚天劍，傳給了歷任峨眉掌門，沒有人敢去搶奪。

    而屠龍刀原本在她弟弟郭破虜手上，襄陽城破郭破虜身死后就流落江湖，引起腥風血雨，畢竟寶刀屠龍，號令天下的誘惑讓人不得不趨之若鶩。

    江湖上還崛起了另一方勢力，傳自波斯的中土明教。明教其實歷經了幾個朝代，先后組織了多次農民起義，但一直都被打壓。自陽頂天當上明教教主后，才帶領明教快速發展，一手乾坤大挪移，力壓群雄，明教中人才輩出，聚集了左右使者、四大法王、五散人和五行旗主等高手，一時間明教風頭大盛。

    但陽頂天不明不白地死后，明教群龍無首，便也開始四分五裂。

    金毛獅王謝遜在爭奪屠龍刀時帶著屠龍刀不知所蹤，紫衫龍王黛綺絲因為其夫銀葉先生之死叛離明教，白眉鷹王殷天正自立門戶創立了天鷹教，青翼蝠王韋一笑遠遁西域隱居，右使范遙也離開明教不知去向。

    明教只剩下左使楊逍坐鎮，五散人不服楊逍代掌明教事務也紛紛離開光明頂，明教自此分崩離析。

    明教教眾眾多，一直以驅逐韃虜，光復漢室為己任，而六大門派也因不歸順元朝廷而處處收到打壓。

    本來兩方都是以抗元大業為要，就算不聯手，也不應水火不容，可是六大門派有很多人因為各種原因死在了明教手上，雙方結下了不死不休的仇恨。

    昆侖派因為跟明教同處昆侖山脈，明教勢力擴張威脅到了昆侖派的地位，當時的掌門靈寶道長挑戰陽頂天失敗后氣憤而死，他的兩個弟子為了給師傅報仇也死在了左使楊逍手里，自此昆侖派和明教結下了死仇。

    在昆侖派的挑唆下，峨眉派的孤鴻子為了替昆侖派出頭約戰楊逍，被楊逍羞辱后氣病而死，就導致峨眉現任掌門滅絕師太因為心愛的師兄之死仇恨明教，金毛獅王謝遜還殺害了她兄長，后來她最為看重的弟子紀曉芙又愛上了仇人楊逍，還為他生了孩子，讓她對明教更是恨之入骨。

    孤鴻子死后，少林派出渡厄、渡難、渡劫三位高僧對戰陽頂天，不僅被打敗，渡厄還被打瞎了一只眼睛。

    后來金毛獅王謝遜的師傅成昆化作圓真隱藏在少林，騙空見神僧化解他和謝遜的恩怨，導致空見神僧為感化謝遜不慎死在“七傷拳”下，這下更是仇上加仇，少林將罪過一并算在明教頭上。

    這圓真和尚原是混元霹靂手成昆，是明教教主陽頂天夫人的師兄，當時陽頂天橫刀奪愛，搶走了成昆的未婚妻，這讓成昆發誓要覆滅明教，殺了陽頂天。

    所以他處處挑撥各大派和明教的關系，就是想讓明教成為眾矢之的以報奪妻之恨。期間他與陽夫人在光明頂密道私會，被陽頂天發現，害得陽頂天走火入魔而死，他心愛的師妹也因愧疚自盡而亡，腹中還懷著他的骨肉。